Voici une idée de comment aborder votre première semaine dans Parle. L’objectif n’est pas de tout configurer d’un coup, mais de découvrir les concepts clés un à la fois pour que tout fasse sens.
Jour 1 : Activer vos premiers modules
La première chose à comprendre sur une app Parle fraichement créée : elle est complètement vide. Une app sans modules n’a aucune fonctionnalité. C’est voulu, vous payez uniquement pour ce que vous utilisez.
Rendez-vous dans la section Modules du menu. Si votre app est encore vide, Parle vous le dira et vous proposera un bouton pour consulter les modules disponibles. Chaque module a un coût mensuel, à l’exception du module CRM qui est gratuit, mais non activé par défaut.
Selon vos objectifs, activez les modules qui vous correspondent :
- Vous voulez un site web ? Activez le module Site web.
- Vous voulez envoyer des soumissions ? Activez le module Soumissions – mais notez qu’il dépend du module CRM, vous aurez besoin d’un contact pour créer une soumission. Parle vous avertira si une dépendance manque.
Activer un module demande deux petites décisions : le libellé que vous voulez lui donner dans le menu de votre app, et si vous voulez qu’il apparaisse dans ce menu ou non. C’est tout.
Une fois activé, le module apparait dans la barre de navigation en haut à droite de votre app.
Pour la suite de ce guide, assurez-vous d’activer le module CRM. Ouvrez-le en cliquant sur son entrée dans le menu de l’app.
Votre liste de contacts est vide, c’est normal. Parle vous propose de créer votre premier contact – allez-y, vous pouvez utiliser vos propres informations. Cliquez sur Enregistrer.
De retour dans la liste, vous remarquerez l’interface : liste épurée avec les informations essentielles, barre d’outils à droite du titre du module. Tous les modules suivent ce même patron. Le bouton + crée l’entité principale du module (un contact ici), et le bouton de filtre vous permet de créer des requêtes personnalisées pour retrouver rapidement ce que vous cherchez.
En ouvrant un contact, vous verrez qu’il peut être lié à un compte utilisateur. C’est utile lorsque vos clients ont besoin d’accéder à leurs soumissions, factures, cours ou commandes en ligne.
Jour 2 : L’éditeur de documents
Certains modules – comme le Site web, les Soumissions ou les Cours – produisent des documents. Pour garder une expérience cohérente partout, Parle offre le même éditeur de documents dans tous ces modules.
Activez le module Site web et ouvrez-le. Parle vous invite à créer une page. Entrez un nom et une URL, par exemple accueil, cochez la case Page d’accueil, sélectionnez la langue et enregistrez.
Vous avez maintenant une page. Vous remarquerez aussi un nouveau bouton dans la barre d’outils : la bibliothèque (nous y reviendrons demain). Cliquez sur votre page et vous verrez un bouton Modifier le document. C’est ici que vous construisez le contenu de votre page.
L’éditeur fonctionne par empilement de blocs de contenu. Pour l’instant la page est vide – Parle vous invite à ajouter un premier bloc. Cliquez sur Ajouter un bloc.
Les modèles de blocs sont organisés par catégorie. Choisissez Hero et sélectionnez n’importe quel modèle. Le bloc apparait dans votre document. Vous venez de créer votre premier contenu de page web.
Cliquez sur le bloc pour modifier le texte, les couleurs, la taille de police, l’image de fond, etc. Chaque bloc expose ses propres options. C’est ainsi que fonctionne la création de documents dans tous les modules – même expérience, blocs différents. Le module Soumissions, par exemple, offre plus de 20 modèles de blocs pour créer de belles soumissions professionnelles.
Jour 3 : La bibliothèque de contenu
Pour gagner du temps, Parle offre une bibliothèque de contenu où vous pouvez sauvegarder des blocs prêts à l’emploi. Pensez à un pied de page de site web, un bloc de services avec tarifs pour vos soumissions, ou une introduction que vous réutilisez souvent.
Vous créez et personnalisez un bloc de bibliothèque exactement de la même façon qu’un bloc dans un document.
La fonctionnalité la plus puissante ici, ce sont les balises de fusion. Dans n’importe quel champ de texte d’un bloc, tapez {{ et Parle vous affichera la liste des champs disponibles qui seront automatiquement remplis à partir des données de votre module.
Par exemple, dans un bloc d’introduction de soumission sauvegardé dans votre bibliothèque, vous pouvez inclure le nom et l’adresse du client. Lorsque vous ajoutez ce bloc à une nouvelle soumission, ces valeurs sont injectées automatiquement. Cette fonctionnalité est disponible partout dans l’éditeur de documents.
Jour 4 : Les paramètres des modules
Chaque module crée une entité principale – le CRM crée des contacts, le Site web crée des pages, les Cours créent des leçons. Mais souvent, il faut plus que ça. Un cours a besoin d’être regroupé dans une formation, d’avoir des chapitres. Un site web a besoin d’un menu et de liens dans le pied de page.
C’est là que les paramètres du module entrent en jeu. Ils vous permettent de configurer le comportement du module et de créer les entités complémentaires dont il a besoin.
Accédez aux paramètres via l’icône d’engrenage dans la barre d’outils du module, ou via le bouton de paramètres disponible dans la page de gestion des modules.
Prenez quelques minutes pour explorer les paramètres des modules que vous avez activés jusqu’à maintenant. Plusieurs choses commenceront à prendre tout leur sens.
Jour 5 : Les tags, un outil central
Les tags sur vos contacts CRM jouent un rôle crucial pour la segmentation et l’automatisation.
Le module Courriel marketing vous permet de créer des séquences d’envoi – une série de courriels avec un délai personnalisable entre chacun. Comment un contact s’inscrit-il à une séquence ? Lorsqu’un tag est ajouté à son profil.
Parle offre un moteur d’automatisation simple : vous réagissez à des événements comme TagAjouté, vous sélectionnez le tag en question, et vous configurez une action, par exemple Ajouter à une séquence de courriels. C’est aussi simple que ça.
Pour garder vos tags organisés – parce que ça peut vite déborder – Parle offre une page de gestion centralisée des tags où vous pouvez les créer, les renommer et les supprimer.
Plusieurs modules ajoutent des tags automatiquement. Le module Cours, par exemple, demande un tag global pour les étudiants et un tag par formation. Quand un étudiant achète un de vos cours, il reçoit automatiquement ces deux tags, ce qui peut déclencher une automatisation si vous en avez une configurée.
Jour 6 : Les champs personnalisés
Les modules de base sont intentionnellement simples. Si vous avez besoin de plus de champs pour vos contacts CRM, vos leçons ou vos pages, c’est là que les champs personnalisés entrent en jeu.
Vous pouvez créer autant de champs que vous voulez et les attacher à l’entité principale d’un module. Ces champs se comportent exactement comme les champs natifs : ils sont disponibles dans les balises de fusion de vos documents, dans vos automatisations et dans vos filtres.
La plupart des modules supportent les champs personnalisés. C’est une fonctionnalité que d’autres plateformes reservent à leurs plans premium – chez Parle, c’est inclus, parce qu’on croit que vous devriez pouvoir modeler vos données comme vous en avez besoin.
Jour 7 : Prenez une pause
Vous avez bien travaillé cette semaine. C’est le moment de souffler un peu et de regarder votre tableau de bord.
Si vous avez des produits ou des formations à vendre, les modules Cours et Boutique sont d’excellents prochains pas. Et si vous avez des questions ou que vous êtes bloqué sur quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous écrire via le système de billets – on est là.